Θα επηρεάσει το ξέσπασμα της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας τα φωτοβολταϊκά;
1. Ο αντίκτυπος της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης στα τοπικά φωτοβολταϊκά
Αν κοιτάξετε μόνο την ανάπτυξη νέας ενέργειας στη Ρωσία και την Ουκρανία, από τον Ιούλιο του 2021, η συνολική εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύς της Ουκρανίας έχει φτάσει τα 7,74GW, εκ των οποίων τα 6,4GW είναι εγκατεστημένα στο έδαφος και τα 933MW εγκαθίστανται σε νοικοκυριά. Το 2021, η Ρωσία θα προσθέσει μόνο 233 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών, με σωρευτική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 2GW.
" ρωσο-ουκρανική σύγκρουση θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στην εγκατεστημένη ικανότητα και των δύο χωρών το 2022, ιδίως στην Ουκρανία, όπου υπάρχουν πάρα πολλά να κάνουμε στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση. Ωστόσο, η πρόσφατα εγκατεστημένη ισχύς της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι πολύ μικρή στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών και έχει μικρό αντίκτυπο στη νέα εγκατεστημένη δυναμικότητα των παγκόσμιων φωτοβολταϊκών.
2. Επιπτώσεις της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας στον εφοδιασμό με φωτοβολταϊκά
Αν και η εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν θα επηρεάσει τον κόσμο, ο αντίκτυπος της ίδιας της σύγκρουσης στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Το πρώτο είναι η άμεση σύγκρουση στην αγορά προμήθειας φωτοβολταϊκών προϊόντων.
Στον τομέα των ηλεκτρονικών ημιαγωγών, τα ηλεκτρονικά ειδικά αέρια (ηλεκτρονικά ειδικά αέρια) είναι ένα από τα απαραίτητα βασικά και υποστηρικτικά υλικά στην παραγωγή ηλεκτρονικών βιομηχανιών όπως ολοκληρωμένα κυκλώματα μεγάλης κλίμακας, συσκευές επίπεδης οθόνης, σύνθετες συσκευές ημιαγωγών, ηλιακά κύτταρα και οπτικές ίνες. Το ηλεκτρονικό ειδικό αέριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλούς δεσμούς παραγωγής ηλιακών κυψελών, συμπεριλαμβανομένης της διάχυσης, της χάραξης, της εναπόθεσης και άλλων διεργασιών.
Η Ουκρανία είναι ένας σημαντικός προμηθευτής πρώτων υλών ημιαγωγών, που παράγουν κυρίως νέον, κρύπτον και ξένον, παρέχοντας το 70% της παγκόσμιας ζήτησης για νέον, το 40% του κρυπτονίου και το 30% του ξένου. Περισσότερο από το 90% της προμήθειας αερίου νέον ημιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενδέχεται να επηρεάσει την παροχή αδρανούς αερίου στην περιοχή. Η μείωση της προσφοράς φυσικού αερίου θα προκαλέσει αύξηση των τιμών και το κόστος παραγωγής πλακιδίων πυριτίου ενδέχεται να αυξηθεί αναλόγως.
Ωστόσο, το κόστος του ηλεκτρονικού αερίου αντιπροσωπεύει το 5%-6% του συνολικού κόστους των υλικών IC και ο αντίκτυπος στο κόστος των πλακιδίων πυριτίου και των μπαταριών δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος.
3. Ο αντίκτυπος της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης στη νέα παγκόσμια εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα
Η εγκατεστημένη ικανότητα της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν θα επηρεάσει τον κόσμο, αλλά η ίδια η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση θα επηρεάσει τις παγκόσμιες προσδοκίες για νέα εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα.
Μετά το ξέσπασμα της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, η πιο άμεση κρίση στην Ευρώπη ήταν η ενεργειακή κρίση. Από τη μία πλευρά, ο Αγωγός Nord Stream 2 ανεστάλη επ ' αόριστον. Από την άλλη, καθώς η σύγκρουση κλιμακωνόταν, ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης αντιμετώπιζε αυξανόμενους κινδύνους. Η Ευρώπη εξαρτάται από τη Ρωσία για περισσότερο από το ένα τρίτο του εφοδιασμού της με φυσικό αέριο, και παρόλο που οι παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ουκρανίας προχωρούν κανονικά και η Ρωσία αναφέρει ότι οι προμήθειες φυσικού αερίου στο εξωτερικό είναι "αδιάλειπτες", τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το φυσικό αέριο, τον άνθρακα και το αργό πετρέλαιο έχουν αυξηθεί.
Με την κλιμάκωση των κυρώσεων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη έχει περιορίσει τη χρήση από τη Ρωσία του συστήματος εκκαθάρισης Swift της Συνοριακής Τράπεζας Swift. Οποιεσδήποτε κυρώσεις περιορίζουν την πρόσβαση της Ρωσίας σε συνάλλαγμα ενδέχεται να ανατρέψουν αγορές βασικών προϊόντων όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα μέταλλα και οι καλλιέργειες, και η κλιμάκωση των κυρώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει τη Ρωσία να διακόψει το φυσικό αέριο. προμήθεια σε αντίποινα.
Ως εκ τούτου, η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επιτάχυνση της αντικατάστασης της παραδοσιακής ενέργειας από τη νέα ενέργεια στην Ευρώπη. Ολόκληρη η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εγκατεστημένης παραγωγικής ικανότητας στον κόσμο το 2021 και αναμένεται να έχει περισσότερα από 26GW, μια αύξηση άνω του 30% από έτος σε έτος σε σύγκριση με τη νέα εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα το 2020.
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειψη αποθεμάτων φυσικού αερίου το 2021, γεγονός που έχει τονώσει την προσαρμογή του σχεδίου RED II της ΕΕ (αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιτάχυνση του θεματολογίου για την ουδετερότητα του άνθρακα), και η Γερμανία και άλλες χώρες έχουν καταρτίσει πιο επιθετικά σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ξαφνικό ξέσπασμα της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης το 2022 θα ωθήσει για άλλη μια φορά τις ευρωπαϊκές χώρες να προσδώσουν σημασία στην ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία, και η κάλυψη αυτής της ζήτησης θα βασιστεί αναπόφευκτα στις ανάγκες της αιολικής ενέργειας, των φωτοβολταϊκών και της πυρηνικής ενέργειας, των οποίων τα φωτοβολταϊκά βρίσκονται στο επίκεντρο.
Στα τέλη του περασμένου έτους, αναμέναμε ότι η Ευρώπη αναμένεται να επιτύχει περισσότερα από 30GW νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων το 2022. Τώρα φαίνεται ότι η Ευρώπη είναι πιθανό να επιταχύνει την εφαρμογή φωτοβολταϊκών και είναι δυνατή μια ετήσια αύξηση 35 ή ακόμη και 40GW.
Εκτός από την ένταση στην Ευρώπη, η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενδέχεται να επηρεάσει τις τιμές των πλοίων και ο περιορισμένος εφοδιασμός σε αργό πετρέλαιο μπορεί να τονώσει την παγκόσμια ζήτηση για νέα ενέργεια. Τουλάχιστον κρίνοντας από το χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα, όταν η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση προκάλεσε βίαιους κλυδωνισμούς στο παγκόσμιο χρηματιστήριο, ο φωτοβολταϊκός τομέας της Κίνας τα πάει αρκετά καλά, σωστά; Η απόδοση της φωτοβολταϊκής τροχιάς τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι προφανής και το φωτοβολταϊκό 50ETF αυξήθηκε κατά 1,53%...
4. Η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μπορεί να αυξήσει την ένταση των υλικών πυριτίου
Θα υπάρξει πλεόνασμα πυριτίου το 2022; Στο άρθρο, η ανάλυση επισημαίνει ότι ο λόγος παραγωγής υλικών πυριτίου προς τις αποστολές συστοιχιών το 2022 θα είναι περίπου 1,5 με βάση την ετήσια νεοσυσταθείσα δυναμικότητα των 220GW. Με βάση την αισιόδοξη πρόβλεψη για 270GW, ο δείκτης προσφοράς-ζήτησης θα είναι περίπου 1,34, που είναι ένα ελαφρώς χαλαρό σημείο ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης. Η τιμή του υλικού πυριτίου αναμένεται να είναι σταθερή με κάποια μείωση καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.
Ωστόσο, δεδομένου ότι η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επιτάχυνε την παγκόσμια προσδοκία για νέες ενεργειακές εγκαταστάσεις, τα φωτοβολταϊκά, ως ο σημαντικότερος πυλώνας της νέας ενέργειας, ενδέχεται να υπερβούν το προηγουμένως αναμενόμενο ανώτατο όριο της νεοσυσταθείσας δυναμικότητας και η ζήτηση για υλικά πυριτίου μπορεί να αυξηθεί. Ωστόσο, η προμήθεια υλικών πυριτίου μπορεί να επηρεαστεί από συγκρούσεις. Για παράδειγμα, ο γερμανός Wacker, ο κύριος προμηθευτής υλικών πυριτίου στην Ευρώπη, μπορεί να περιορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως οι τιμές της ενέργειας, ο ενεργειακός εφοδιασμός και η ναυτιλία. Τόσο η παραγωγή όσο και η παράδοση ενδέχεται να επηρεαστούν.
Με αυτόν τον τρόπο, ο λόγος της προσφοράς υλικών πυριτίου προς τη ζήτηση συστοιχιών είναι πιθανό να πέσει κάτω από 1.3, ακόμη και κοντά στο 1.2, το οποίο αντιπροσωπεύει μια πολύ σφιχτή προσφορά στην προηγούμενη ανάλυση, η οποία θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα σε όλες τις προσδοκίες ότι η προσφορά του υλικού πυριτίου θα μειωθεί και η τιμή του υλικού πυριτίου θα μειωθεί.
Η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει καταστήσει την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση το 2022 πιο αισιόδοξη, αλλά έχει καταστήσει την τάση των τιμών των υλικών πυριτίου πιο συγκεχυμένη.